A股银行有过短暂的上市潮,但总体来说,银行上市难。去年底广州农商行在上市前夕撤回资料,而像汉口银行已经处于上市辅导期十年。

截至目前,A股正在排队IPO的银行还有14家,分别为湖州银行、兰州银行、大丰农商行、昆山农商行、马鞍山农商行、东莞银行、广州农商行、南海农商行、顺德农商行、厦门农商行、药都农商行、海安农商行、广州银行和重庆三峡银行。

而这其中,只有湖州银行的状态是“已反馈”,至少表面看起来,湖州银行距离上市这座大门最近。

或将成为A股最“小”银行

而目前A股的上市银行机构中,暂时没有资产规模低于千亿的,2020年2月7日申报上市的湖州银行如果IPO成功,或将成为A股首家资产规模低于千亿的“小”银行。

数据显示,去年三季度末湖州银行总资产845.85亿元;不良率0.75%。

招股书中,湖州银行拟发行不超过3.38亿股(占发行后总股本的25%),保荐机构为中国国际金融。

根据公开资料,截至去年三季度末,湖州银行核心一级资本充足率9.19%,一级资本充足率为11.44%,资本充足率14.46%,分别较2019年末减少0.63个百分点、增加1.62个百分点、增加1.27个百分点。本次发行的募集资金将在扣除发行费用后全部用于补充该行资本金。

湖州银行近年来业绩增速明显下滑,2016-2019年及2020年前三季度,湖州银行分别实现营收12.36亿元、14.19亿元、16.48亿元、17.46亿元和13.46亿元,同比分别为10.64%、14.09%、16.14%、5.99%和2.27%。

此外,湖州银行的收入几乎完全依赖于利息净入,2017-2019年,其手续费和佣金收入竟然为负。这种情况在上市银行中非常罕见。

招股书对此解释称,主要是由于网贷的平台手续费迅速增长。

众所周知,在和互联网企业合作开展信贷业务的过程中,银行虽然是金主,但处于弱势,银行为了增加利息收入,不仅要付出平台佣金,且只能获得基本利息收入,换言之,这部分业务的收入比线下贷款利润低,但低到一家银行手续费和佣金为负,也算是很“难得”了。

由于出现这种“利润”变为“成本”的状况,湖州银行的利润增长也逐年走低,2017-2019年湖州银行的利息净收入同比分别为92.05%、16.15%和3.30%。

客户集中于湖州

湖州银行大部分业务集中在湖州市。

截至2019年9月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,湖州银行位于湖州地区分支机构投放的贷款和垫款分别为278.37亿元、235.69亿元、198.84亿元及180.06亿元,占该行贷款和垫款总额的比例分别为82.57%、83.93%、82.90%及82.46%。

湖州银行位于湖州地区的分支机构吸收存款分别为451.79亿元、387.45亿元、333.15亿元及278.73亿元,占该行存款总额的比例分别为89.80%、89.55%、89.47%及89.09%。

通过上述数据能明显看出,湖州银行的业务基本集中于湖州范围内,再结合前文提到的网贷业务,我们能够得出结论,湖州银行与互联网平台合作的重要原因之一就是业务拓展受限,故此不得不开拓更加无边际的网贷业务。

另外,湖州银行的净利差也在逐年下降。招股书对此解释称,一是在金融去杠杆的大环境下,货币政策收紧,银行服务实体经济、支持小微企业发展的政策导向愈发明显,对银行的资产负债定价能力形成了较大的挑战;二是随着利率市场化的推进,行业竞争加剧,资金成本有所抬升;三是本行金融投资结构中,利率较高的资管计划及信托计划的规模有所下降。

合规处罚不断

招股书中披露了多次报告期间的合规监管处罚,暴露了湖州银行可能存在一定的管理和合规性问题。

湖银监罚决字〔2018〕6号中国银监会湖州监管分局2018年10月9日中国银保监会湖州监管分局对湖州银行及主要负责人(法定代表人)吴继平罚款人民币20万元,主要违法违规事实是非现场监管统计报表数据多次差错,经责令整改后,再次出现错报。

湖银监罚决字〔2018〕7号中国银监会湖州监管分局2018年10月9日湖州银行长兴支行法定代表人(主要负责人)徐志贤罚款人民币30万元,主要违法违规事实是员工违规保管重要资料。

湖银保监罚决字〔2019〕3号,2019年8月20日,中国银保监会湖州监管分局对湖州银行及主要负责人(法定代表人)吴继平罚款人民币135万元,主要违法违规事实是虚增存贷款;贷后检查不尽职,部分信贷资金被挪用;同业投资未严格比照自营贷款管理。而吴继平才于2017年10月9日经浙银监复〔2017〕292号审核,核准吴继平的湖州银行董事任职资格。

2018年4月8日嘉银监罚决字〔2018〕7号中显示,中国银监会嘉兴监管分局对顾雪平(湖州银行嘉善小微企业专营支行)取消银行业金融机构高管任职资格两年,主要违法违规事实(案由)是对湖州银行嘉善小微企业专营支行贷款管理严重不审慎负有直接责任。

2018年4月9日嘉银监罚决字〔2018〕6号显示,中国银监会嘉兴监管分局对湖州银行嘉善小微企业专营支行法定代表人(主要负责人)朱华罚款人民币20万元,主要违法违规事实(案由)是贷款管理严重不审慎。

2017年1月5日湖银监罚决字〔2017〕1号中国银监会湖州监管分局对湖州银行及法定代表人(主要负责人)路国民罚款人民币25万元,主要违法违规事实(案由)是违规代保管重要资料。

2011年10月31日湖银监罚〔2011〕5号中国银监会湖州监管分局对湖州银行及法定代表人(主要负责人)路国民警告,罚款人民币十万元主要违法违规事实(案由)是向不符合新增贷款条件的平台公司新增贷款。

“这些问题基本上都是合规性问题,毋庸讳言,相当一部分地方性银行存在贷审拍脑袋、从业纪律松懈、虚增存款等问题,湖州银行的这些问题是许多地方性银行的共同问题,这些银行不能等上市后才正视合规性问题。”一位商业银行资深从业人士对此称。

原文作者:晓楠
编辑:刘海