中国目前最年轻的股份制商业银行渤海银行于近日交出了上市后的第一份答卷。
财报显示，2020年全年该行实现营业收入324.92亿元，同比增长14.50%；税前利润100.85亿元，同比增长1.85%；净利润84.45亿元，同比增长3.07%。
值得注意的是，渤海银行信用卡不良率暴增，数据显示，截至上年末，该行信用卡不良贷款率6.26%，较年初增加3.93个百分点。处已上市并发布年报的股份制银行中的较高位。与此同时，个人消费贷款不良率也在增加，数据显示，2020年末渤海银行个人消费贷款1.66%，较年初增长1.03个百分点。
信用卡不良率居同行业高位
公开资料显示，渤海银行于2005年12月31日成立，是中华人民共和国一家全国性的股份制商业银行。2020年7月16日，在香港证券交易所正式挂牌，是全国目前最年轻的股份制商业银行。
截至目前，A股H股共有10家上市股份制商业银行，有9家银行发布了2020年年度报告，其中包括渤海银行。渤海银行于3月底披露了该行2020年度财务报告，2020年全年该行实现营业收入324.92亿元，同比增长14.50%；税前利润100.85亿元，同比增长1.85%；净利润84.45亿元，同比增长3.07%。
资产质量方面，截至2020年末，渤海银行总资产13935.23亿元，较年初增长24.76%。各项贷款及垫款总额8875.38亿元，较年初增长25.35%；各项存款总额7467.26亿元，较年初增加17.05%。截至上年末，渤海银行不良贷款率1.78%，较年初下降0.01个百分点。上市不到一年就能有如此成绩，可圈可点。
此份报告除了吸引人眼球的亮眼业绩外，还有更引人注目的一点。数据显示，截至上年末，该行信用卡不良贷款率6.26%，较年初增加3.93个百分点。
截至4月14日已有招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、民生银行、兴业银行、平安银行、浙商银行、渤海银行9家股份制商业银行披露了2020年度财务报告，数据显示，2020年各大股份制银行信用卡不良率均有不同程度的上升，但只有渤海银行的增幅破“1”甚至直逼近于“4”，而渤海银行的信用卡不良率也已破“6”，两者均居7家银行之首。
对此，大多数银行将其原因归结为疫情，并且为了降低风险，先后发布公告，进一步约束信用卡违规行为。而渤海银行并未在年报中回应并提及有关风控措施。
其实，早在上半年渤海银行的信用卡不良率飙升的趋势就已经初现苗头。数据显示，截至2020年6月末其信用卡不良率就已达5.56％，较上年初增加了3.23个百分点。而下半年，这一情况非但没有引起渤海银行的重视，反而愈演愈烈，最终到年末时直达6.26%。这或许也从侧面表现出渤海银行对于信用卡风险把控方面的薄弱。
事实上，近年来渤海银行的信用卡不良率一直呈上升趋势。数据显示，2017年至2019年其信用卡不良率分别为0.59%、1.41%、2.33%。
零售贷款业务风险
《氢财经》注意到，近年来越来越多的银行选择战略性的向零售业务转型。2020年股份制银行老大哥招商银行零售业务营业收入1563.14亿元，同比增长8.01%，占该行营业收入的53.81%，同比上升0.15个百分点。而小老弟渤海银行也不甘落后， 2020年，渤海银行的“零售银行”业务实现营业收入86.17亿元，同比增长57.27% ，占营业收入的26.54%。
具体来看，截至2020年末渤海银行各项贷款及垫款总额8875.38亿元，较年初增长25.35%。其中零售贷款年末总额3103.72亿元，增速达到32.97%，高于全部贷款增速近8个百分点，余额占比提升到34.97%；零售存款年末余额1019.42亿元，首次突破千亿大关，年内实现增长额497.96亿元，增速达95.49%。
而渤海银行零售业务的快速发展基于个人贷款的迅速增长。数据显示，2017年至2020年，渤海银行个人贷款规模分别为118.8亿元、167.8亿元、2334亿元、3103.72亿元，仅四年时间翻了26倍。其中，占比较大的个人消费贷款也增长迅速，2017年至2020年，渤海银行的个人消费贷款余额分别为87.55亿、484.97亿、956.06亿、1126.98亿，增幅也较大。
个人贷款增长的同时，其不良率也在增长。其中增长幅度较大的除了上文提到的信用卡不良率外，个人消费贷款类也出现了较大幅度的上涨。2020年渤海银行个人消费贷款类的不良率为1.66%，较2019年增长1.03个百分点，同比暴涨163.49%，相对应的不良贷款规模为18.70亿元。
根据渤海银行2020年半年报，其个人消费贷款不良率为在上半年就已经增长，截至2020年6月末渤海银行个人消费贷款不良率为1.21%，较2019年增长了0.18个百分点。
此外渤海银行在年报中称2020年渤海银行重点抓住与头部平台的线上消费信贷合作项目新增投产“招联消费贷”“唯品会消费贷”“微信分付”“借趣花联合贷款”等产品，满足了各类人群的消费信贷需求。
联合资信评估公司曾在对渤海银行的评估报告中称，渤海银行个人贷款快速增长，其中个人消费类贷款持续快速增长，平台对接产品占比较高，由于此类贷款业务规模于今年来在银行业快速增长，行业内业务开展时间较短，该类贷款组合尚未经历完整信用周期考验，需关注市场上此类业务的相关风险。
