图/百度百科

12月7日,龙光集团有限公司(下称“龙光集团”)持久的展期谈判终于有了结果。

据媒体消息,龙光集团境内债整体展期事项已于12月6日获得债券投资人表决通过。

同时,龙光集团内部人士也对此进行了确定,表示消息属实,并称能够获得境内债整体展期“确实不易”。

据了解,在整体展期谈判中,较难的一点主要在于与投资者之间的博弈,即如何提供一份令投资者满意的重组方案,而在经过龙光集团先后优化方案后,终于获得投资人的支持。

与投资人博弈的同时,龙光集团还在努力推进保交付、促销售、促回笼,而此次展期通过后,龙光集团仍将持续并全力推进保交付、促销售、促回笼等多项责任,以回馈多方利益。

 

境内展期获通过       

据悉,龙光集团此次展期总规模逾200亿元,其中已展期债券及ABS展期期限为36个月,未展期债券及ABS展期期限为48个月。

龙光集团重组方案不可谓不坎坷,据了解,龙光集团最初给投资者的方案为,公司境内债持有人的本金兑付时间延至2022年11月10日起至2027年5月10日。

据中国房地产报报道,其中,AB方案中对于已经展期的公司债券和ABS将展期至2026年8月,2024年8月起开始支付5%的本金,之后每季度偿付本金,总计分9笔付清。

2024年11月、2025年2月、5月、8月及11月的5笔分别每次支付10%的本金,2026年2月、5月及8月的3笔则分别支付15%的本金。

而C方案中对于尚未到期的存续债券和ABS将延长至2027年5月,并从2025年6月开始,每季度偿付10%至15%的本金。

遗憾的是,此方案并未通过,此后龙光集团出具了优化后的方案,在原有方案的基础上,将前述AB方案的展期期限从45个月缩短至36个月,C方案期限从54个月缩短至48个月。

并且,展期后的2023年的利息支付方案也有所改变,在展期后的第一年年末支付利息50%,6个月后支付50%。

此后,龙光集团该方案获得投资人同意,中国房地产报报道,某智库研究员宋丁认为,对于当下出险房企面临的债务问题要分类来看,有些属于难以挽救的情况,而有些还有回旋的余地。部分房企迈过整体展期的门槛,能够极大地缓冲债务危机,通过多渠道的资金回笼,使其有机会重回稳健发展的道路。

龙光集团也同样承诺,将严格按照展期方案落实企业责任,全力提升生产经营,保交付、促销售、促回笼,以时间换空间,加快回到良性健康发展轨道,以切实行动回馈投资人,保障投资人、客户及合作伙伴等所有利益相关者的权益。

 

全力推进保交付、促销售、促回笼   

实际上,龙光集团自始至终都把保交付作为首要任务。

龙光集团打造了“3+6”全周期管控体系,通过覆盖设计、施工及交付后的3大阶段和工程策划会、开盘前检查、中期停止点检查、交付启动会、交付联合验收及交付后评估会等6大关键节点检查,持续强化项目全周期风险管控。

并且在交房时间上,管理与技术双管齐下,实现准时交付不延期,在多重努力下,2022年1月至11月,龙光集团所有项目均实现100%准时交付。

具体来看,今年1至11月,龙光集团共计完成项目交付75个批次,累计交房约4.9万套,合约交付率100%。

其中,佛山龙光、汕头龙光等项目在11月均实现高品质提前交付,提前交付项目数量进一步增加,交房满意度持续增长。

而据乐居财经研究院发布,今年前三季度,已公示交付套数的35家房企累计交付房屋总数约127万套,累计交房超万套的有26家企业,其中龙光集团等房企交付规模和交房满意度均处于行业前列。

另外,克而瑞表示,在短期销售依旧疲软的背景下,只有耐心等待预期修复、需求端改善,市场筑底回升、销售回款得到保障,才能让企业真正走出困境。

简而言之,当前整体销售依然疲软,而此前,龙光集团为缓解压力,还推行措施以加快开发中物业及已竣工物业的预售及销售,加快销售回款及其他应收款项;于需要时以合理价格出售资产,促进资金回笼并积极落实措施以管控行政成本及资本开支。

足以可见,龙光集团始终在践行其企业及社会责任。

原文作者:王婷妍
编辑:王婷妍